Faire un bilan de compétences se déroule en cinq étapes principales : définir votre objectif, choisir un organisme certifié Qualiopi, sécuriser le financement, traverser les trois phases réglementaires, puis mettre en œuvre le plan d’action issu du document de synthèse. Le parcours dure entre 2 et 3 mois pour une durée totale de 24 heures maximum.
Étape 1 — Clarifier votre objectif avant de commencer
Un bilan de compétences produit des résultats différents selon la question de départ. Un prestataire compétent adaptera le déroulé en fonction, mais il est utile d’entrer dans le dispositif avec une direction, même floue.
Trois situations reviennent le plus souvent : vous souhaitez changer de secteur ou de métier et cherchez à valider la faisabilité du projet ; vous voulez évoluer dans votre domaine actuel et identifier les compétences à développer ; vous traversez une période de doute professionnel et souhaitez reprendre la main sur votre trajectoire.
Le bilan est conçu pour répondre aux trois cas. Mais le poser clairement dès le départ oriente le travail de la phase d’investigation et rend le document de synthèse plus actionnable.
Étape 2 — Choisir le bon organisme
Le choix du prestataire est la décision la plus structurante après l’objectif. Tous les organismes qui réalisent des bilans éligibles au CPF doivent être certifiés Qualiopi et référencés sur Mon Compte Formation. C’est une condition légale, pas une option.
Vérifiez la certification directement sur le site Mon Compte Formation avant de signer quoi que ce soit. Un organisme qui ne s’y trouve pas ne peut pas accéder à votre CPF et n’est pas soumis au cadre réglementaire du bilan.
Au-delà de la certification, comparez sur trois points :
Le format : présentiel, distanciel ou hybride. Le distanciel total peut convenir à des profils autonomes avec un projet déjà orienté. Le présentiel ou l’hybride facilite l’établissement d’une relation de travail plus profonde avec le conseiller, ce qui compte dans la phase d’investigation.
Le profil du conseiller : demandez son parcours et ses spécialités sectorielles. Un conseiller qui connaît votre secteur d’activité ou le secteur cible comprend mieux les réalités du marché qu’il vous présentera en phase d’investigation.
Les références : les témoignages de bénéficiaires précédents (avec reconversion réussie ou évolution confirmée) sont plus informatifs que les avis Google généraux.
Étape 3 — Financer votre bilan
Le financement détermine aussi le calendrier, car certains dispositifs nécessitent une validation préalable.
Via le CPF
(le plus courant pour les salariés du privé) : connectez-vous à Mon Compte Formation, sélectionnez le bilan et l’organisme, puis procédez à l’inscription en ligne. Depuis début 2026, 150 € de reste à charge sont prélevés automatiquement sur votre CPF, sauf si votre employeur prend en charge cette part.
Via votre OPCO
(congé de bilan de compétences) : transmettez votre demande à votre employeur au moins 60 jours avant la date de début souhaitée. L’employeur la transmet à l’OPCO compétent. Le délai de réponse est de 30 jours. Si vous remplissez les conditions (5 ans d’ancienneté dont 12 mois dans l’entreprise actuelle), l’OPCO finance la totalité et vous réalisez le bilan sur votre temps de travail avec maintien de salaire.
Via France Travail
(pour les demandeurs d’emploi) : évoquez le projet avec votre conseiller référent lors du bilan PPAE. La prise en charge n’est pas automatique mais elle est fréquente si le bilan s’inscrit dans un projet de retour à l’emploi structuré.
Étape 4 — Traverser les trois phases
La réglementation impose une structure en trois phases à tout organisme certifié : une phase préliminaire (1 à 3 heures) pour cadrer la demande, une phase d’investigation (18 à 20 heures) qui constitue le cœur du bilan, et une phase de conclusion (2 à 3 heures) qui aboutit au document de synthèse et à un entretien de suivi à 6 mois. Le détail complet de chaque phase est sur la page dédiée au déroulement du bilan.
Étape 5 — Mettre en œuvre le plan d’action
Le document de synthèse n’a de valeur que s’il est suivi d’actions. Les bilans qui débouchent sur des résultats concrets sont ceux où le bénéficiaire engage les premières démarches dans les semaines qui suivent la fin du bilan : formation, prise de contact réseau, candidatures exploratoires.
Conseil de nos experts
Le suivi à 6 mois avec le conseiller est un moment utile pour ajuster le plan si les premières démarches ont mis en évidence des obstacles non anticipés.
Peut-on faire un bilan de compétences en travaillant ?
Oui. La grande majorité des bilans se déroule en dehors du temps de travail (en soirée ou le week-end) lorsqu’ils sont financés via le CPF personnel. Dans ce cas, l’employeur n’en est pas informé.
Le bilan peut aussi se faire sur le temps de travail dans deux cas : si l’employeur le finance dans le cadre du plan de développement des compétences, ou si le salarié utilise le congé de bilan de compétences (financement OPCO).
FAQ
Peut-on interrompre un bilan de compétences en cours ?
Oui. Le bénéficiaire peut mettre fin au bilan à tout moment. Si le financement est en cours, les conditions de remboursement partiel dépendent des modalités prévues dans le contrat avec l’organisme.
Le bilan de compétences figure-t-il dans le dossier de recrutement ?
Non. L’employeur n’a pas accès au document de synthèse. Le bénéficiaire peut choisir de le partager, mais aucune obligation légale n’existe dans ce sens.
Peut-on faire un bilan de compétences si on est en arrêt maladie ?
C’est possible selon les conditions médicales et l’avis du médecin traitant. En cas de mi-temps thérapeutique, les conditions varient selon les organismes de sécurité sociale. Il est conseillé de vérifier avec la CPAM avant de s’engager.
Un bilan de compétences réalisé à l’étranger est-il reconnu en France ?
Le cadre légal du bilan de compétences est spécifiquement français. Un bilan réalisé à l’étranger ne dispose pas du même cadre réglementaire et n’ouvre pas accès aux financements CPF, OPCO ou France Travail.
Combien de temps conserve-t-on le document de synthèse ?
Le document vous appartient. Vous pouvez le conserver aussi longtemps que vous le souhaitez. L’organisme est tenu de détruire son exemplaire dans l’année qui suit la fin du bilan.
Pour aller plus loin
Le choix du prestataire et la clarté de l’objectif initial sont les deux variables les plus déterminantes pour la qualité d’un bilan.
Pour approfondir : qu’est-ce qu’un bilan de compétences, financer son bilan via le CPF ou l’OPCO, et réaliser son bilan à distance.
Pour identifier votre profil et être mis en relation avec le conseiller adapté, le DISC Matching prend 10 minutes, sans engagement.
Besoin d’aide pour le financement ?
Nos conseillers vous aident à identifier le meilleur financement pour votre situation.
